（一)環(huán)境監(jiān)測進入全面推進期
我國環(huán)境監(jiān)測起步較晚，從20世紀70年代才開始，以系統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測體系建設為最初的起點，發(fā)展緩慢，近兩年由于霧霾等因素驅動，才進入快速發(fā)展期。截至2010年，全國環(huán)保系統(tǒng)已建立2587個環(huán)境監(jiān)測站，基本形成了國控、省控、市控三級為主的環(huán)境質量監(jiān)測網(wǎng)，但從覆蓋面、設備智能化層面看，還是處于非常低的水平。
2012年我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)共銷售儀器27195臺，實現(xiàn)銷售總額44億元。其中煙氣類監(jiān)測設備占33%，水質監(jiān)測占45%，空氣類監(jiān)測占12%。前兩者均為污染源監(jiān)測，總和達78%。目前，環(huán)境質量監(jiān)測設備投資仍處于極低水平;同時，從污染源監(jiān)測角度看，主要以單一污染源監(jiān)測為主，已無法適應目前的多污染源管控的高標準要求。在新的環(huán)保政策和監(jiān)測技術標準下，存量設備更新升級，新增設備市場擴容在即，行業(yè)進入全面推進時期。
(二)加速新引擎：依法治國、市場化機制、本土化加速
1、監(jiān)管監(jiān)測走向嚴格環(huán)境治理的第一曲
2015年1月1日，新環(huán)保法正式執(zhí)行，明確提出“建立監(jiān)測網(wǎng)絡和監(jiān)測數(shù)據(jù)信息體系”;同時，新環(huán)保法增加了按日計罰，上不封頂、查封扣押、行政拘留等條款，強調違法處罰和環(huán)保執(zhí)法力度，提升了監(jiān)測數(shù)據(jù)的重要性和排污企業(yè)的安裝動力。在依法治國，對各類環(huán)境違法行為“零容忍”的環(huán)境監(jiān)管主旋律下，加快監(jiān)測網(wǎng)絡和監(jiān)測數(shù)據(jù)信息體系的建設將奏響第一曲。
2、行業(yè)步入發(fā)揮市場機制新階段
另一方面，碳排放權、排污權交易工具穩(wěn)步推進，試點地區(qū)從機制和規(guī)則建設到交易平臺建立均陸續(xù)完成。其中，根據(jù)《中國應對氣候變化的政策與行動2014年度報告》，截至2014年10月底，我國7個試點省市碳排放權交易市場共交易1375萬噸二氧化碳，累計成交金額突破5億元;配額拍賣合計成交量1521萬噸，共7.6億元。
全國碳排放權交易市場有望在2016年開始運行。同時，我國排污權交易從2007年開始試點，截至2013年底，共有11個省市開展試點，排污權有償使用和交易金額累計將近40億，到2017年底將基本建立有償使用和交易制度，為全面推行奠定基礎。隨著排污權交易、環(huán)境稅等工具的逐步完善，我國環(huán)境行業(yè)已步入發(fā)揮市場機制作用、靠機制倒逼污染控制的新階段。在此基調下，環(huán)境數(shù)據(jù)與容量的有效測定是一切的前提。監(jiān)測行業(yè)將迎來高速發(fā)展的新契機。
3、本土化加速：天時、地利、人和
天時：我國監(jiān)測設備的市場結構已發(fā)生變化。以空氣質量監(jiān)測為例，2013年環(huán)保部下發(fā)的《空氣質量新標準第二階段監(jiān)測實施方案》中，明確提到在同等條件下，按政府采購有關要求優(yōu)先采購國產(chǎn)設備。2013年底，國產(chǎn)設備的市場份額已從2012年的不足20%上升到超過50%，進口替代趨勢明顯，市占率將持續(xù)擴大。作為監(jiān)測設備最重要的客戶，政府推動國產(chǎn)監(jiān)測設備的大環(huán)境已形成。
地利：與此同時，本土企業(yè)已完成技術積累，具有相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和資金實力，進入行業(yè)整合并購、產(chǎn)品線延伸階段。而在銷售渠道和售后服務方面，國內企業(yè)更是具備先天的優(yōu)勢。
人和：未來在環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)信息一體化和第三方運維的大趨勢下，考慮信息安全等因素，政府采購將向具有自主知識產(chǎn)權的國內產(chǎn)品加大傾斜，本土企業(yè)將迎來采購訂單和市占率齊升的黃金時期。
(三)百億市場空間即將全面啟動
未來2-3年，環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)有望以30%速度快速發(fā)展。一方面，污染源監(jiān)測從單一指標向多指標推進，火電脫硝監(jiān)測的新建、脫硫監(jiān)測的更換、工業(yè)鍋爐改造以及VOCs、重金屬監(jiān)測等新品類的增加，有望繼續(xù)保持高增速。另一方面，環(huán)境監(jiān)測目前仍處于較低水平，智慧環(huán)境的推進具有促進作用。其中，大氣監(jiān)測和水質監(jiān)測市場空間約為70億/年，重金屬和VOCs監(jiān)測約帶來35億/年市場空間。
1、大氣監(jiān)測：工業(yè)鍋爐改造成為主力
環(huán)境空氣質量監(jiān)測：2012年，環(huán)保部出臺《環(huán)境空氣質量標準》，對重點城市國控點位新增細顆粒物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳三項監(jiān)測指標，規(guī)劃分三階段階段在338個城市，新建1436個國控監(jiān)測網(wǎng)點。目前，前兩階段的建設已合計完成190個城市，945個監(jiān)測點位;國控網(wǎng)建設已進入第三階段。根據(jù)《國家環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)建設項目申報技術指南》，按照平均每個點位需96萬元，每3個點位配備1套備機，我們估計14-15年將有6.4億元市場空間。
另一方面，縣級空氣監(jiān)測網(wǎng)絡的建設已拉開序幕，安徽、福建、山東河北等省已陸續(xù)出臺關于省控網(wǎng)建設的規(guī)劃。我們預計隨著縣級空氣質量建設的全面鋪開，按2853個縣級區(qū)劃數(shù)估計，未來3-5年將帶來約45億環(huán)境質量監(jiān)測市場空間。污染源煙氣監(jiān)測：國務院于今年5月頒布的《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》，明確了脫硫脫硝工程建設的任務目標，其中包括3億千瓦燃煤機組脫硝改造，4萬平方米鋼鐵燒結機安裝脫硫設施和6億噸熟料產(chǎn)能的新型干法水泥生產(chǎn)線安裝脫硝設施，帶來的煙氣監(jiān)測設備需求約為20億元。
另一方面，根據(jù)七部委11月發(fā)布的《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案》規(guī)劃目標，到2018年，將推廣高效鍋爐50萬蒸噸，完成40萬蒸噸燃煤鍋爐的節(jié)能改造。我們預計，未來4-5年，高效鍋爐新建和改造帶來的設備需求將成為煙氣監(jiān)測的主力，有望帶來年1萬臺市場空間將超百億。
2、水質監(jiān)測：地下水質量監(jiān)測建設加速
水質環(huán)境質量監(jiān)測:
(1)地表水:根據(jù)環(huán)保部2012年發(fā)布的《國家地表水環(huán)境監(jiān)測設置方案》，原有的地表水國控點位有759個，其中將保留509個，新增和移動共計463個，按3年完成規(guī)劃，年設備需求約為150臺。而省控與市控斷面目前有801個自動監(jiān)測站，9424個手動監(jiān)測站，年新增與更新約350臺自動水質監(jiān)測儀器。以此測算，地表水環(huán)境質量監(jiān)測市場空間約為5.1億/年，其中國控斷面需求為1.8億/年，省控、市控斷面需求為3.3億/年。
(2)地下水：根據(jù)《全國地下水污染防治規(guī)劃2011-2020年》，我國將加速完善地下水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，實現(xiàn)地下水環(huán)境監(jiān)測信息共享并且加大對地下水環(huán)境監(jiān)測儀器設備的投入。截止到2013年底，全國共有地下水監(jiān)測點約16570個，其中包括水位流量監(jiān)測點有2000個，監(jiān)控范圍覆蓋約110萬平方公里。未來三年，由國土部和水利部聯(lián)合推進的國家地下水監(jiān)測工程，將產(chǎn)生上萬套地下水監(jiān)測設備需求，按設備單價30萬元/套，市場空間約為10億/年。
污染源水質監(jiān)測：根據(jù)2014年國家重點監(jiān)控企業(yè)名單，其中廢水企業(yè)和污水處理廠分別有4001家和3606家。按照水質監(jiān)測設備平均6-8年的更換周期和每年新增300臺的需求估算，污染源水質監(jiān)測設備市場空間約為7.5億/年。整體來看，隨著《水污染防治行動計劃》的出臺在即，水質監(jiān)測板塊有望受到刺激;其中地下水監(jiān)測網(wǎng)絡建設帶來的設備需求將成為主力，年市場空間約為25億/年。
3、VOCs+重金屬監(jiān)測成為新亮點
重金屬：我國尚未系統(tǒng)開展重金屬的污染源排放監(jiān)測和環(huán)境質量檢測。根據(jù)《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》，我國將推動重金屬污染環(huán)境監(jiān)測能力，對重點區(qū)域配置空氣、地表水重金屬自動監(jiān)測儀器。重金屬廢氣排放企業(yè)優(yōu)先安裝汞、鉛、鎘塵(煙)等在線監(jiān)控系統(tǒng)，并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。
隨著規(guī)劃的推進，有關企業(yè)安裝重金屬監(jiān)測設施的需求將增加;考慮14410家國家重點監(jiān)控企業(yè)中，重金屬企業(yè)占2771家，按目前120萬/臺的價格計算，短期市場空間達36億。長期來看，按污水排放污染源4000臺需求，燃煤機組4000臺需求，流域水質監(jiān)測2000臺需求估算，未來隨著重金屬監(jiān)測建設的接棒，將打開超百億的新市場。
揮發(fā)性有機物(VOCs)：VOCs是PM2.5及光化學污染的主要成因，目前近40%來自工業(yè)污染。相對于脫硫、脫硝等市場，VOCs治理市場起步較晚，直至2010年國務院發(fā)布《關于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質量指導意見的通知》首次將其列為大氣污染聯(lián)防聯(lián)控的重點污染物。隨著相關治理政策、各行業(yè)VOCs排放標準和相應市場機制的陸續(xù)出臺，VOCs監(jiān)測市場的需求將大幅增加。我們預計VOCs監(jiān)測市場將有約102億的市場空間。
(四)新業(yè)態(tài)：智慧環(huán)境有望全面鋪開
智慧環(huán)境是指利用自動化檢測設備，以物聯(lián)網(wǎng)、云計算和模型技術為依托，形成一個環(huán)境管理、監(jiān)察、應急的整體解決方案;以提高環(huán)保部門綜合決策、環(huán)境監(jiān)管、預警防災以及公眾服務的能力為核心目標。其核心在于提升政府部門對地方環(huán)境的監(jiān)管能力，保證排污權交易、環(huán)境稅等環(huán)境保護機制的順利推進。同時也可以促進企業(yè)提高排污量管理水平，以及滿足當?shù)鼐用竦闹闄唷?/p>
目前，住建部已公布兩批智慧城市試點名單，共計193個;獲得國開行合作投資資金支持達800億元。智慧環(huán)境作為智慧城市的重要分支，在國家大力推動生態(tài)環(huán)境建設，加強環(huán)境監(jiān)管的背景下，智慧環(huán)境有望全面鋪開。監(jiān)測設備和網(wǎng)絡信息系統(tǒng)是智慧環(huán)境的基礎，將直接受益于此新業(yè)態(tài)的開展。我們假設一個地級行政區(qū)平均每年投入2000萬推動智慧環(huán)境建設，那么未來5年帶來的市場空間約為350億元。其中包括自動化監(jiān)測設備市場140億元、網(wǎng)絡信息系統(tǒng)市場35億元、運營維護市場175億元。我們認為，未來環(huán)境稅、排污權等環(huán)境工具將成為環(huán)境治理管理的主導因素，環(huán)境治理信息化進程將加速推進，智慧環(huán)境是必然趨勢。
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